图表和矩阵等可视化工具可以帮助从业者根据客观的、相关的标准而不是主观的意见来做出重要的决定。

作为用户体验的从业者,我们经常陷入一种平衡的行为中:可用性的改进,需要完成的任务,设计思想,角色,资源——还有很多。事实上,并不是所有的事情都可以同时完成。在有依据的情况下决定优先做什么可能会让人望而生畏。

优先级矩阵可以用于识别最重要的问题。这种结构化的、客观的方法有助于实现协作共识,同时满足用户和业务的各种需求。

定义:优先级矩阵是基于两个加权标准显示一组项目的相对重要性的二维视图。


表示用户价值和组织工作的优先级矩阵

“优先级矩阵”这个术语在设计思维社区中被用来指代各种优先级技术和表现方法,从技术上讲,它们并不都是数学意义上的矩阵。为了一致性,我们使用相同的术语,尽管有时我们的“矩阵”用“图表”描述更准确。尽管每种形式的表现可能略有不同,但所有形式都有助于团队可视化和交流优先级。

历史

几十年来,在许多不同的领域,以许多不同的方式使用优先级图表。许多时间管理矩阵都是以艾森豪威尔方法为基础的,该方法源于艾森豪威尔的一句名言:“我有两种问题,紧急的和重要的。”紧急的不重要,重要的永远不紧急。”用这种方法,活动被分配到四个象限之一:重要/紧急,重要/不紧急,不重要/紧急,不重要/不紧急。

科学和数学中另一个流行的工具是决策矩阵,它允许根据一些标准对许多选项进行系统的排序。在UX中,我们可以使用类似的方法来协作权衡选项,并做出明智的决策,以平衡我们的时间和资源与用户的需求。

创造一个基本的优先级矩阵

1. 建立你将使用的事项、标准和尺度
创建优先级图表有三个初始步骤。首先,确定你要优先处理的事项,并把它们写在便签纸上。这些可以是:

  • 项目
  • 想法
  • 你计划实现的功能
  • 待完成的工作
  • 用户组或角色
  • 研究活动

接下来,你将定义用于执行优先级排序的标准。对于将不同想法进行优先排序,标准可能会影响用户或可行性。对于角色的优先级,它们可以是用户基础和ROI的百分比。无论你正在确定优先级的项目是什么,标准都应该来自项目的总体目标和业务需求。

一旦你有了项目和标准,发展尺度。尺度可以简单到高或低(例如,如果你的标准是可行性或对用户的影响)。或者,它可以由实际的数字组成(如果你正在绘制用户百分比,范围可以从0到100)。

2. 根据专业知识单独投票
分散不同颜色的点给每个团队成员。一般的经验法则是,每个人的投票数是按优先级排序的项目数的一半。虽然每个团队成员得到相同数量的投票,但是他们应该只根据属于他们专业领域的标准进行投票。为不同的专业领域使用不同的颜色。例如,在一个矩阵中绘制可行性与对用户的影响,开发人员可能使用绿色的点并对可行性进行排序,而设计人员可能使用橙色的点来表示对用户的影响。

然后,团队成员对项目进行默默地投票。成员可以对一个项目进行多次投票。这些投票应该是经过培训的意见,所以可能需要在投票前进行研究或调查。


事项,并由团队成员进行相应的投票

请注意,许多优先排序技术不包括这一步。然而,在用户体验中,跨学科的共识对于项目的成功是不可或缺的,我们建议你从投票开始。这一步不仅可以加速整个过程并为绘图提供结构,而且还可以防止房间里最大声的人主导整个操作的结果。

3.画一张图表,并使用投票作为放到事项的基础
以团队投票为指导,协作地将每个事项放到图表中。这一步应该很少讨论。我们的目标是根据前一步中所放置的投票将这些事项添加到图中。


一个示例矩阵,其中事项已基于投票放置

4. 讨论和协商安置
一旦所有内容都放到图表上,就该讨论结果并比较事项落在何处了。可以问团队的一些问题包括:

  • 获得相同票数的事项真的是平等的吗?即使A和B得到相同的票数,A和B是否同样可行?为什么或为什么不?
  • 我们能就天平末端的事项达成共识吗?
  • 为什么某些事项没有得到投票?是我们没有足够的选票,还是他们真的没有根据我们的标准提供价值?

在整个讨论过程中,团队应该能够自由地协作移动事项。最后,应就所有事项的最后位置达成协议。

5. 分享并推动行动
在绘图和讨论之后,应该将图记录下来并与利益相关者共享。这项工作应导致一个明确的行动计划和时间表。

根据需要调整图表

这种技术最强大的特性之一是它的适应性,这取决于你的团队的需求和目标。

增加标准的数量。
你可以使用任意数量的标准,但是使用3个标准将变得很困难,使用4个或更多标准将变得非常困难。因此,如果可能的话,我们通常坚持两个标准。

如果真正需要更多的标准,将它们分成对,如下所示,然后比较两个图表。(如果只有一个标准,你不需要任何决策工具:只选择得分最高的选项。)

创建多个图来比较不同的标准。
当影响决策制定的标准不止两个时,可以在多个图中绘制事项。这样做允许团队访问对用户或业务可能很重要的多个变量。例如,一个想法对用户和可行性的影响可能很高,但对ROI的影响很小。

当建立多个矩阵时,总是把最好的结果放在你的轴的最右边或左上角。这使你可以轻松地比较几个矩阵,并确保最佳的项目总是落在你的矩阵的右上角。


两个可比较的矩阵有助于可视化满足多个业务需求的事项(换句话说,始终落在“是”象限的事项)。

使用更严格的尺度。
上面的例子使用了一个简单的二进制尺度;但是,你可以在适当的时候使用连续尺度。例如,你可以使用预估时间来实现一个特性(例如,1年vs. 2周),而不是仅仅使用一个高-低尺度来预估可行性。资源可以根据季度预算进行排名:$50,000 vs. $1,000。

如果优先化活动的结果有显著的影响,那么在过程中构建额外的严格性。例如,让团队成员对他们的投票点进行排序(例如,在他们的3个点上写上1、2和3)。在进行投票时,团队成员必须确定每个投票的权重,而不仅仅是选前三名。因此,结果不仅仅是哪些项目获得了最多的选票,而是哪些项目获得了最多的第(1)票,等等。

项目可能会得到排序投票,这反映了它们对每个投票者有多重要。按等级排序的投票用于确定在矩阵中的位置。

私下投票。
这个过程也可以调整以满足你团队的需要。如果你的团队文化倾向于集体思维或河马效应(高薪人士的意见),那么私下或通过网络投票,而不是公开投票,使投票过程真正民主,并防止偏见。

把它应用到生活中。
工作之外,优先级图表也很有帮助。如果你正在考虑一个新的工作机会,试着把机会和对你来说最重要的事情放在一起:工资、旅行、成长或受教育。如果你正在考虑一次大的旅行,也许你会根据你所看重的东西来规划城市:天气、文化、价格、食物或要看的景点。除了帮助你做出更好的个人决定,优先级图表也会在工作中帮助你。

优先级矩阵的好处

创建优先级矩阵的过程和有形的工件本身都有好处:

  • 促进重要的讨论

创建优先级矩阵的过程将一个协作小组聚集在一起,利用其专业知识做出明智的决策。不管结果如何,这种练习都能促进富有成效的、有组织的对话:将手头的选择与对业务重要的标准进行权衡。

  • 建立一个共享的心理模型

虽然过程是优先级活动的主要目的,但是从中产生的工件是同样有益的。这个图表代表了一个共享的可视化的协作排名,并表明了一个民主的过程,而不是任何个人的意见。它是记录团队历史和过程的有价值的有形工件。任何人都可以瞥一眼墙壁,就可以理解团队的一致意见。

  • 提供结构和消除情绪

优先级图表是一种快速、简单、一致的评估选项的方法。他们允许团队始终做出明智的决定,而不考虑房间里的情绪或偏见。

结论

日常决策影响我们工作的结果。作为用户体验的从业者,我们的工作是理解当前的机会,并追求那些最大化业务和用户利益的机会。我们不能冒险让这些决定是武断的,或者是在藩篱中做出的。

优先级图表为我们提供了一种简单的方法,来以一种协作的、有纪律的方式评估和分析什么是对用户和业务最有影响的。

原文链接:https://www.nngroup.com/articles/prioritization-matrices/
翻译:马克笔设计留学
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